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风电布局提速，项目储备强化增长动能
山高新能源 1H2026 更新报告 09-07 16:52 -
ESG建设与气候行动深化价值韧性
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波司登：中国羽绒服行业龙头，增长韧性强劲，品牌向上空间广阔
波司登首次覆盖报告 07-14 09:26
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- 德商银行：英国央行若令加息预期落空，英镑或下跌格隆汇9月17日｜德国商业银行分析师Michael Pfister在一份报告中指出，英国央行可能会在周四及后续会议上按兵不动，不进行加息，这将使英镑面临下跌风险。他表示，即便英国央行年内决定加息，市场目前预期的“到明年年底加息超过四次”的情形也不太可能发生。“鉴于劳动力市场疲软，我们依然认为英国央行令市场预期落空的程度可能超过其他央行，因此我们维持英镑走弱的预期。”
- 研报掘金丨华鑫证券：予富临精工“买入”评级，机器人有望成为第二条成长曲线格隆汇9月17日｜华鑫证券研报指出，富临精工高压实磷酸铁锂放量，机器人有望成为第二条成长曲线。2026年上半年归母净利润2.82亿元，同比增长61.58%；随着高端产品放量、新产能爬坡及降本工作推进，锂电材料业务盈利贡献有望持续释放。高压实磷酸铁锂放量，产能释放与产品升级打开成长空间；智能电控产品拓展与机器人布局协同推进，培育长期增长动能。上半年，公司新设全资子公司班巧智能，推进机器人产业化、规模化及人形机器人应用与服务业务。认为汽车智能电控与机器人关键零部件的技术协同有望拓宽公司长期发展空间。预测公司2026-2028年收入分别为247、415、511亿元，EPS分别为0.51、1.15、1.70元，当前股价对应PE分别为26、12、8倍，考虑到高压实磷酸铁锂持续放量及智能电控机器人战略布局，给予“买入”投资评级。
- 平陆运河通航首日进出口货物1679.8吨格隆汇9月17日｜据央视，9月16日，平陆运河正式通航。通航首日，南宁海关监管经平陆运河进出口货物1679.8吨，主要为汽车配件、胶合板、元明粉、纤维板等。
- 大摩：中国先进封装2029年达千亿 设备商优于封测厂格隆汇9月17日｜摩根士丹利发布研报称，中国先进封装仍是AI驱动的长期成长赛道，但行业规模增长与封测厂利润增长之间存在分化。封测厂盈利取决于产能能否被填满，设备商收入则取决于产能是否在建，因此偏好设备商多于封测厂，封测环节则优选份额提升者。
- 韩国半导体零部件供应严重短缺、交货周期拉长 有设备商或要等40个月格隆汇9月17日｜据韩国科技媒体ETNEWS，业内人士16日透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。该公司一位负责人表示：“我们愿意支付溢价以加快交货速度，但被告知，由于零部件供应商产能有限，缩短交货周期非常困难。”该负责人补充道：“除非找到替代供应链，否则很难立即开始生产设备。”一位业内人士表示：“即使零部件行业现在扩大产能，也为时已晚，无法满足当前的需求。”该人士补充道：“AI驱动的半导体超级周期何时结束尚不明朗，因此上游供应商缺乏积极的产能扩张投资。”
- 烽火通信实现单盘110公里空芯光纤连续拉制格隆汇9月17日｜据烽火通信消息，近日，烽火通信攻克空芯光纤百公里级制备关键难题，完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内反谐振空芯光纤单盘最长连续拉制纪录。
- 中国瑞林：签订约33.78亿元海外铜尾矿浸出厂项目合同格隆汇9月17日｜中国瑞林(603257.SH)公告称，公司与KONKOLACOPPERMINES(KCM)PLC签署赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，合同金额约4.98亿美元，折合人民币约33.78亿元。合同为附生效条件合同，尚未生效，生效条件为双方签字盖章后28天或公司收到预付款后生效。若合同顺利履行，预计将对公司经营业绩产生积极影响。项目实施受境外政治、政策、汇率等因素影响，存在不确定性。
- 泽连斯基任命科瓦利斯基为代理总检察长格隆汇9月17日｜据央视，当地时间17日，乌克兰总统泽连斯基签署总统令，任命安东·科瓦利斯基为代理总检察长，乌克兰总统府网站已公布相关总统令。14日，泽连斯基签署总统令，解除了克拉夫琴科的总检察长职务。此前，乌克兰国家反腐败局启动相关侦查行动，克拉夫琴科牵涉相关案件材料。科瓦尔斯基于2025年7月1日起担任乌克兰赫梅利尼茨基州检察院负责人。
- 深交所发布关于2026年中秋节、国庆节休市安排的通知格隆汇9月17日｜深交所发布2026年中秋节、国庆节休市有关安排通知。一、休市安排9月25日（星期五）至9月27日（星期日）休市，9月28日（星期一）起照常开市。10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常开市。另外，9月20日（星期日）、10月10日（星期六）为周末休市。
- 现货钯金涨3%格隆汇9月17日｜现货钯金上涨3%，报1307.45美元/盎司。
- 美国空军承认因零部件短缺不得不“拆零件”维持B-52轰炸机运作格隆汇9月17日｜美国空军全球打击司令部司令斯蒂芬·戴维斯上将表示，备件的严重短缺导致美国B-52轰炸机的战备状态下降，导致飞机在维修厂堆积，军方不得不拆下部分飞机的零件。戴维斯在美国空军和太空军协会（AFA）会议上解释称：“大约有17架轰炸机停放在维修厂，原因很简单，就是缺少零部件：新飞机被运到那里拆卸零件。各基地也是同样的情况：每个部队都有两三架飞机多年来一直充当‘零部件捐赠者’的角色。根本原因是供应危机。”
- 研报掘金丨华源证券：维持福瑞医科“买入”评级，FibroScan商业化持续推进格隆汇9月17日｜华源证券研报指出，福瑞医科业绩稳健增长，FibroScan商业化持续推进。2026H1实现归母净利润0.64亿元，同比增长23.12%。单Q2实现归母净利润0.32亿元，同比增长37.98%。Echosens盈利能力提升，商业模式持续优化。公司长期规划推进2万台设备投放，有望推动收入结构由设备销售模式逐步向按次收费的经常性收入模式转型。北美市场延续高增长态势，司美格鲁肽等药物商业化驱动检测需求提升。药品业务保持稳定，创新业务持续推进。公司参股公司TheraclionSA布局HIFU无创治疗领域，核心产品Sonovein®已获欧盟MDR医疗器械认证，并推进美国FDA上市申请及国内注册申报，有望成为公司创新业务增长点。考虑到公司为肝病无创诊断领军企业，受益于全球MASH赛道景气度持续提升及下游药企协同推广，FibroScan终端需求有望持续释放，维持“买入”评级。
- 格隆汇9月17日｜现货白银日内涨幅扩大至2%，报64.27美元/盎司。
- 美国航天局发现百年一遇月球新陨石坑格隆汇9月17日｜美国航天局9月16日发布消息，美国航天局月球勘测轨道飞行器团队在比对月面影像时，确认发现迄今观测到的最大新形成撞击坑，相关成果已发表于《Science Advances》。美国宇航局表示，这种现象极为罕见，“约一个世纪甚至更久才会发生一次”。美国航天局表示，这一发现体现了月球轨道器数据在研究这颗动态天体上的价值。随着载人常驻计划推进、月面科研与商业活动扩容，这类长周期观测记录的重要性正与日俱增。
- 研报掘金丨华福证券：予滨化股份“买入”评级，轻烃与电子化学品构建第二增长曲线格隆汇9月17日｜华福证券研报指出，滨化股份氯碱主业盈利稳健，轻烃与电子化学品构建第二增长曲线。烧碱板块仍是公司当前最重要的利润来源，行业供给受审批、能耗、环保及一体化配套约束，2026-2028年拟新增烧碱产能合计约944.52万吨，但投放节奏前高后低，实际有效供给释放或将低于规划水平。公司估值高于可比公司平均水平，原因在于现有可比公司以传统氯碱业务为主，市场给予的估值更多反映存量盈利；滨化的估值则包含公司在新材料及一体化项目投产、盈利结构改善上的预期。因此，基于成长性和盈利改善预期给予一定估值溢价，给予公司“买入”评级。
中钢洛耐(688119.SH)：公司新一代热障涂层材料处于科研阶段
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福建高速(600033.SH)：省高速集团拟增持1.3亿元-2.3亿元公司A股股份
A股公告摘要
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